一、項目背景

2024年4月24日，江蘇省蘇州工業(yè) (略) 作出（2024）蘇0591破62號民事裁定書，裁定受理中國中信金融 (略) (略) 對紫一川溫泉酒店（蘇州）有限公司（以下簡稱“紫一川公司”）提出的重整申請，并于2024年4月26日依法指定管理人。 (略) 核心資產，最大限度地保護有關各方的合法權益，現(xiàn)管理人面向社會公開招募意向投資人。

二、紫一川公司基本情況

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三、主要資產

1. 不動產

紫一川公司名下有坐落于蘇州工業(yè) (略) 6號的溫泉酒店，土地使用權面積約為18,375平方米（系該酒店按照容積率分攤面積計算，據(jù)此前評估機構實測約為*平方米），土地用途為商服用地，土地性質為國有建設用地，使用期限至2052年10月27日止。該宗土地上建有休閑館（即溫泉酒店）、地下室等建筑，建筑總計四層（地下一層，地上三層），房產建筑面積合計為*平方米，其中地上建筑面積為*平方米（包含有證房屋面積*平方米，其他地上建筑面積574.62平方米），地下建筑面積為*平方米。

（1）有證不動產：

特別提示： (略) 名下有坐落于蘇州工業(yè)園區(qū)陽澄湖 (略) 東的整塊地塊的土地使用權大證【蘇工園國用（2013）第*號】，證載土地使用權面積為*M²，該面積包含本案 (略) 此前開發(fā)的別墅部分在內的總土地使用權面積，目前別墅部分已經全部出售完畢并完成過戶登記，已銷售別墅的建筑面積共計為*平方米，別墅部分應分攤的土地使用權面積為*平方米。酒店部分按照容積率分攤面積計算出的土地使用權面積應約為18,375平方米，但是目前尚未完成土地使用權證大證分割。此前評估機構實測酒店部分所占地塊面積約為*平方米。

（2）其他地上建筑

（3）非人防地下室、人防地庫收益權

地下建筑面積為3324.05平方米，其中非人防地下室建筑面積1081.05平方米，人防地下室建筑面積2243.00平方米。前述人防地下室全部位于紫一川溫泉酒店下方，人防地庫收益權為酒店專有， (略) 人防局竣工驗收備案。

2. 注冊商標

紫一川公司名下注冊有“紫一川和墅”字樣的商標一個，商標分類“金融物管”。

3. 裝飾工程

紫一川公司裝飾工程價值若干，具體數(shù)量及資產評估價值以本案中評估機構出具的評估報告為準。

4. 車輛

紫一川公司名下?lián)碛刑柵茷樘KE8181S的江鈴全順牌汽車一輛。

特別說明：上述所列資產均以現(xiàn)狀為準。

屬地政府產業(yè)、環(huán)保等政策事宜，請意向投資人自行向相關職能部門咨詢確認。

四、資產重整價值及現(xiàn)狀

紫一川公司所有的紫一川溫泉酒店地理位置優(yōu)越，位于蘇州工業(yè)園區(qū)陽澄湖半島核心區(qū)域，風景優(yōu)美、氣候適宜。酒店建筑總計四層（地下一層、地上三層），每層有ABCD4個區(qū)域，連廊連接，建筑總面積*.87平方米。酒店區(qū)位交通便捷，比鄰比斯特蘇州購物村、重元寺、華誼兄弟電影世界，距離上海虹橋機場約55公里，距離蘇州園區(qū)高鐵站僅約10公里，距離蘇州站約17.5公里， (略) 網隨時可達。同時，酒店配備有先進的日式溫泉療養(yǎng)設施、休閑娛樂場館及設施以及酒店客房、餐廳、SPA房等。 (略) 進行重整，整體運用房產土地、溫泉酒店設備設施等，可發(fā)揮資產的最大價值，未來運營成果可期。

紫一川溫泉酒店所在區(qū)域蘇州陽澄湖半島旅游度假區(qū)介紹：

蘇州陽澄湖半島旅游度假區(qū)位于蘇州工業(yè)園區(qū)北部，南至婁江，西至*涇河，東與北至陽澄湖園區(qū)界址，區(qū)域面積共95.55平方公里，規(guī)劃人口39.*人，重點打造企業(yè)總部基地、國家級旅游度假區(qū)、中新生態(tài)科技城三大創(chuàng)新核，將打造創(chuàng)新動能強勁、創(chuàng)新要素齊全、創(chuàng)新企業(yè)匯聚、創(chuàng)新活力迸發(fā)、生態(tài)環(huán)境優(yōu)美的特色旅游度假區(qū)。

陽澄湖半島旅游度假區(qū)是國家級經濟技術開發(fā)區(qū)中唯一的一個“國家級旅游度假區(qū)”，是蘇州工業(yè)園區(qū)發(fā)展休閑度假產業(yè)、加快轉型升級的重點板塊，區(qū)域總面積24.39平方公里，其中水域面積約9平方公里。近年來，緊緊圍繞全域旅游發(fā)展戰(zhàn)略，立足國家級旅游度假區(qū)的高標準、高要求，以“旅游+體育+健康”的核 (略) ，在華誼兄弟電影世界、比斯特蘇州購物村、酒店集群帶、高端養(yǎng)老社區(qū)等一批現(xiàn)有旅游資源基礎上，更聚集了以中國自行車賽、全國定向比賽、全國航空航模比賽等代表性的國家級體育賽事，逐步推動文體旅游融合發(fā)展。

陽澄湖半島旅游度假區(qū)先后獲評《中國國家旅游》“2017年度最佳度假旅游目的地”、《21世紀經濟報道》第二屆亞洲旅游紅珊瑚獎“最受歡迎旅游度假區(qū)”、中國風景名勝區(qū)協(xié)會“中國百條最適合騎 (略) ”， (略) 唯一入選省旅游局、體育局共同批準的江蘇省體育旅游示范基地創(chuàng)建單位。

陽澄湖半島旅游度假區(qū)2024年主體活動安排計劃：

陽澄湖半島度假區(qū)豐富多樣、貫穿全年的各類主題活動，可有效促進半島區(qū)域內旅游產業(yè)營收，提升酒店品牌形象和業(yè)績，整合多個領域資源，形成多元化的經濟生態(tài)系統(tǒng)，帶動旅游、文化、交通等相關產業(yè)的發(fā)展，對酒店的經濟有明顯的拉動作用。

五、資產評估情況

評估機構江蘇中和東華土地房地產 (略) (略) 位于蘇州工業(yè) (略) 6號的不動產、裝飾工程、機器設備、辦公設備及家具、車輛出具評估報告初稿，載明：紫一川公司前述委估資產于評估基準日2024年04月24日，含稅（含增值稅）公允價值為人民幣97,*（大寫金額人民幣：*仟*佰***萬*仟*佰***元*分）、含稅（含增值稅）清算價值為人民幣76,*（大寫金額人民幣：*仟*佰***萬*仟*佰***元*角*分）。目前該評估報告初稿尚處于征詢債權人及相關方意見的階段，最終評估結論以評估機構出具的正式的評估報告為準。

注：前述評估價值包括暫不納入重整投資范圍的設備部分，設備的含稅（含增值稅）公允價值為9,*、含稅（含增值稅）清算價值評估值為5,*。后續(xù)管理人將根據(jù)設備的權屬確認情況、重整投資人購買意愿等情況綜合制定處置方式（包括與重整投資人協(xié)商納入重整投資對價或依法由管理人另行處置等）。

六、意向投資人招募程序

(一) 報名

1、報名條件

（1）意向投資人應為依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或有完全民事行為能力的個人，最近三年無重大違法行為，報名時無作為被執(zhí)行人的案件，報名時 (略) 列入失信名單。兩個或兩個以上的意向投資人可聯(lián)合報名；

（2）具備充分的資金實力對債務人進行重整投資；

（3）具備與債務人重整完成后的經營事務相適應的管理能力、經營能力和專業(yè)人才；

（4）兩個或兩個以上的企業(yè)或自然人可以組成聯(lián)合體參與投資，投資聯(lián)合體中應當至少有一方符合前三項條件。

2、報名時需提交的材料

意向投資人應仔細閱讀本招募公告，按本公告要求提交報名文件，保證所提供的全部資料的真實性、準確性及完整性。

意向投資人需要提交如下資料（一式一份）：

（1）參與重整的投資意向書（須有法定代表人簽字并加蓋公章，內容應當包括投資優(yōu)勢、資金實力、融資能力等，并載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱、通信地址等）

（2）意向投資人基本情況簡介（包括意向投資人的經營資質、企業(yè)規(guī)模、酒店項目投資、開發(fā)、經營等方面的主要業(yè)績，征信報告等。）

（3）意向投資人主體資格證明文件（營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法定代表人身份證明書及身份證復印件、 (略) 章程復印件或同類文件、授權委托書、 (略) 內部決策文件等）；

（4）其他用以證明符合報名條件的相關資料；

（5）聯(lián)合體報名須提交聯(lián)合報名合作協(xié)議書，各聯(lián)合體成員按要求同時提交主體資格證明材料等符合報名條件的相關資料。

3、報名時間、地點

本次意向投資人招募期間為本公告發(fā)布之日起至2024年8月31日17時止。報名方式：現(xiàn)場報名或郵寄報名；報名地點：江蘇省蘇州工業(yè) (略) 750號國泰新金融大廈19層。管理人聯(lián)系人和電話：程律師 *，母律師 *。

（二）報名資格審查

1、管理人根據(jù)本公告確定的報名條件和要求對投資人提交的報名材料在收到后三個工作日內進行資格審查。

2、經審查，符合報名條件且提交材料準確、齊全的，投資人在收到管理人通知后五個工作日內內，向管理人出具《保密承諾函》、《按時提交<重整投資方案>承諾書》一式一份，并同時交納意向保證金人民幣*元（大寫：人民幣*佰萬元整）。投資人提交管理人要求的材料并繳納保證金后方可視為報名成功。若投資人未按期交納保證金的，視為投資人放棄報名。

3、資格審查通過、報名成功的意向投資人可以開展盡職調查，管理人配合提供相關手續(xù)、材料。

4、報名成功的意向投資人未按出具的承諾函履行義務的，交納的意向保證金不予退還。

（三）重整投資方案的提交和審查

1、意向投資人根據(jù)盡職調查了解到的情況，結合自身的商業(yè)判斷和法律風險評估，在2024年9月15日前向管理人提交具有操作性且不可撤銷的《重整投資方案》一式三份（包括但不限于重整投資方式、重整投資金額及付款期限、重整投資對價、出資人權益調整方案、債務人經營方案、債務清償方案、履約承諾、履約保障等）、意向投資人股東會等有權決策機構出具的同意本次重整投資的決策文件。

2、管理人對投資人提交的《重整投資方案》進行審查，符合要求的，管理人向投資人發(fā)出《重整投資人入圍通知書》。

（四）《重整投資方案》評審

1、如僅有一 (略) 有重整投資意向并提交《重整投資方案》的，由管理人與投資人談判并協(xié)商確定投資金額等具體投資事項，管理人將根據(jù)談判的結果決定是否確定為正式重整投資人。

2、如有兩家或兩家以上 (略) 有重整投資意向并提交《重整投資方案》的，管理 (略) 、債權人的監(jiān)督下，有權結合重整投資金額、付款方式、償債期限、履約能力、履約保障、經營方案等要素綜合制定遴選方案，遴選方案管理人另行書面通知意向投資人，意向投資人可根據(jù)遴選方案在規(guī)定日期前調整重整投資方案的最終投資金額、付款方式、償債期限、履約能力、履約保障、經營方案等內容，并由管理人按照遴選方案， (略) 的正式重整投資人。

3、最終確定的正式重整投資人應當在收到管理人的確認通知后五個工作日內根據(jù)管理人的要求簽訂《重整投資人身份確認書》以及《重整投資協(xié)議》，未按上述期限簽訂《重整投資人身份確認書》以及《重整投資協(xié)議》的，視為放棄重整投資人資格，已繳納的*元意向保證金不予退還。

4、最終確定的重整投資人應在收到管理人的確認通知后十個工作日內交納重整履約保證金人民幣*元（大寫：人民幣*仟萬元整）（履約保證金可沖抵最后一筆重整投資金額，前期已交納的*元意向保證金可轉為重整履約保證金，未按期交納履約保證金的，意向保證金不予退還并視為放棄投資人資格）。其他未確定為正式重整投資人的由管理人同時發(fā)出《重整投資人身份未確認告知書》并無息退還*元的意向保證金。管理人有權視入圍重整投資方案的具體情況以及意向投資人的意愿情況，決定是否確定備選重整投資人，并辦理備選重整投資人身份確認手續(xù)。

重整投資人未按照重整投資協(xié)議或者重整計劃提供償債資金或者未履行其他重整投資人義務的，重整履約保證金*仟萬元不予退還并承擔違約責任。 (略) (略) 的重整計劃草案等非因投資人原因導致無法重整的，投資人可向管理人申請無息退還履約保證金，具體以雙方簽訂的重整投資協(xié)議的內容為準。

（五）編制重整計劃草案

1、管理人根據(jù)正式重整投資人的《重整投資方案》，編制重整計劃草案。

2、重整計 (略) 裁定批準后執(zhí)行。

七、其他事項

1、重整范圍包括本公告“三、主要資產”列明的第1項至第4項資產。截止管理人與重整投資人就債務人辦理交接之日的債務人的賬面現(xiàn)金、存款、應收票據(jù)、應收賬款、其他應收款、預付款（即“流動資產”）及設備作為“除外資產”暫不納入重整投資范圍，后續(xù)管理人將根據(jù)流動資產的具體金額、回收可能、回收成本以及設備的權屬確認情況、重整投資人購買意愿等情況綜合制定處置方式（包括與重整投資人協(xié)商納入重整投資對價或依法由管理人另行處置等）。

投資人可將“除外資產” (略) 名下全部或部分資產納入重整投資范圍，但應當具備可行性。

2、本招募 (略) 的基本情況，僅供意向投資人參考，并不代表管理人對意向投資人的承諾。意向投資人自行決定是否聘請專業(yè)顧問進行盡職調查、出具投資意見等，自主判斷、自擔風險。

3、管理 (略) 債權人會議通過的相關議案調整投資人招募期限（包括投資人報名時間及提交《重整投資方案》的時間）或招募公告的其他內容。

4、本公告未盡事宜，管理人有權視案件辦理情況延長招募期限、調整或者撤回招募公告、公布遴選規(guī)則等，如由此對意向投資人造成影響的，管理人不承擔任何責任。

5、本公告與管理人擬定的重整投資人遴選方案不一致的，以重整投資人遴選方案為準。

6、本招 (略) 資產推介，不得視為要約或要約邀請，最終解釋權歸管理人，如需了解詳細情況，可與管理人聯(lián)系。

管理人聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系人：程律師 *，母律師*。

聯(lián)系地址：江蘇省蘇州工業(yè) (略) 750號 國泰新金融大廈19層

紫一川溫泉酒店（蘇州）有限公司管理人

2024年8月1日