2025年1月26日， (略) (略) （以下稱“ (略) ”）作出（2025）蘇01破2號、（2025）蘇01破3號、（2025）蘇01破4號民事裁定書，分別裁定受理 (略) 、 (略) 、 (略) 重整一案，并于同 (略) 金杜律師事務(wù)所、江蘇法德東恒律師事務(wù)所、 (略) 中倫（南京）律師事務(wù)所擔(dān) (略) 的管理人。2025年4月8日， (略) 作出（2025）蘇01破2號之三至4號之三號民事裁定書、（2025）蘇01破2號之二至4號之二決定書，裁定對 (略) (略) （以下稱“ (略) ”或“債務(wù)人”）進行實質(zhì)合并重整，并指定 (略) 、 (略) 、 (略) 3家公司管理人擔(dān)任 (略) (略) 實質(zhì)合并重整案管理人（以下簡稱“管理人”）。 (略) 的名單（見附件1）。

為保 (略) (略) 重整工作順利推進，實現(xiàn)債務(wù)人資產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)價值的整合與優(yōu)化，維護和保障債權(quán)人合法權(quán)益，管理人依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》（以下稱“《企業(yè)破產(chǎn)法》”）及相關(guān)法律法規(guī)、司法解釋等規(guī)定，公開招募重整投資人（以下稱“本次招募”），現(xiàn)就有關(guān)事項公告如下：

一、公司概況

(略) (略) 的核心業(yè)務(wù)包括商業(yè)、酒店、辦公等不動產(chǎn)開發(fā)及運營管理、全業(yè)態(tài)物業(yè)管理及消費零售業(yè)務(wù)，資產(chǎn)類型涵蓋不動產(chǎn)、股權(quán)及權(quán)益類資產(chǎn)、應(yīng)收類資產(chǎn)等，核心業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的主要情況如下：

（一）不動產(chǎn)開發(fā)及運營業(yè)務(wù)

1. 已建成商業(yè)地產(chǎn)運營情況

一是核心已建成的商業(yè)廣場項目有7個，包括徐州彭城蘇寧廣場、無錫蘇寧廣場、鎮(zhèn)江蘇寧廣場、南京新街口蘇寧易購廣場、南京睿城一期、南京清江蘇寧易購廣場、鞍山蘇寧易購廣場等，商業(yè)建筑面積約*㎡。

二是已建成的酒店總計有7個，包括無錫蘇寧凱悅酒店、鎮(zhèn)江蘇寧凱悅酒店、徐州蘇寧凱悅酒店、南京銀河索菲特酒店、南京新街口蘇寧諾富特酒店、南京河西雅悅酒店、南京徐莊雅悅酒店等，擁有約2000間客房。

2. 核心在建項目開發(fā)情況

核心在建項目包括南京仙林項目、南京睿城項目、西安項目、安慶項目、滁州項目等?；厩闆r如下：

一是南京仙林項目。南京仙林項目緊鄰地鐵2號線（已運營）與8號線（規(guī)劃）交匯點仙林中心站，出讓面積*㎡，由A（商業(yè)）、B（酒店）、C（辦公）三個地塊組成，總建筑面積約*㎡。

二是南京睿城項目。南京睿城 (略) (略) 漢中門大街以南、 (略) 以西、 (略) 以東和集慶門大街以 (略) ，未開發(fā)建設(shè)用地面積14.*㎡，可開發(fā)建筑面積*㎡，其中地上建筑面積*㎡，地下建筑面積*㎡。

三是西安項目。西安項目位于西 (略) 軟件新城，商業(yè)地塊總建筑面積*㎡，其中地上建筑面積21.*㎡，地下建筑面積13.*㎡。

四是安慶項目。安慶項 (略) 東部新城中 (略) ，項目總規(guī)劃建筑面積54.*㎡，地上建筑面積37.*㎡（其中住宅26.*㎡，集中商業(yè)9.*㎡，商業(yè)街1.*㎡），地下建筑面積16.*㎡（其中地下商業(yè)2.*㎡，剩余為車位及配套）。

五是滁州項目。滁州項目地塊東至中都大道、 (略) 、 (略) 、 (略) ，商業(yè)地塊總建筑面積20.*㎡，其中自持集中商業(yè)總建筑面積12.*㎡，可售商業(yè)街1.*㎡，車庫及其他地下設(shè)施合計6.*㎡。

（二）核心輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)情況

輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)主要圍繞全業(yè)態(tài)物業(yè)管理、消費零售業(yè)務(wù)，基本情況如下：

一是商業(yè)運營管理業(yè)務(wù)。自201 (略) 綜合體啟幕，蘇寧商業(yè)廣場運營團隊打造了多座購物中心商業(yè)標(biāo)桿。目前包括自持廣場在內(nèi)的在管項目約20個，主要分布在南京、無錫、徐州、鎮(zhèn)江、連云港、福州等1-2. (略) ， (略) 核心商圈、核心項目，定位以中高端輕奢潮流為主。年接待客流超2.5億人次，會員規(guī)模超1,*，全年吸引700+新品牌入駐，合作品牌超4000家，其中首入品牌占比超45%。

二是物業(yè)管理業(yè)務(wù)。 (略) 成立于2000年，服務(wù)業(yè)態(tài)覆蓋了綜合商業(yè)、科技辦公、 (略) 、高端住宅、公共服務(wù)等5大業(yè)態(tài)20多條業(yè)態(tài)產(chǎn)品線。截至2025年一季度，公司合同管理范圍覆蓋全國近 (略) ，在管面積逾*平方米，其中外部第三方物業(yè)占比超80%。

三是酒店運營管理業(yè)務(wù)。 (略) 成立于2005年，專業(yè)從事酒店與度假村開發(fā)與管理，主要收入由高星級酒店委托管理費收入及自營酒店的經(jīng)營收入。目前包括自持酒店在內(nèi)的在管酒店約17家，主要為6家委管的高星級酒店、4家特許高星級酒店及7家自營品牌酒店。

(略) 業(yè)務(wù)。2016年6月首家蘇寧影城開業(yè)，后續(xù)保持穩(wěn)健的連鎖發(fā)展，目前在營影城39家，總銀幕數(shù)達408塊，總座位數(shù)33,941個，分布全國 (略) 。

二、招募目的

本次招募旨在引入實力雄厚的重整投資人，利用其在資金、資源、經(jīng)營管理等各方面的優(yōu)勢，整合債務(wù)人現(xiàn)有資產(chǎn)及資源，向債務(wù)人提供資源支持，優(yōu)化債務(wù)人的資產(chǎn)、債務(wù)及治理結(jié)構(gòu)，最終實現(xiàn)債權(quán)人、職工、重整投資人、債務(wù)人及出資人等重整相關(guān)各方合作共贏的目的，確保重整工作依法有序推進。

三、招募須知與條件

（一）投資人須知

1.本次招募以公平、公正為原則，以公開方式面向全社會招募重整投資人（以下稱“意向投資人”），本公告之內(nèi)容對全體意向投資人平等適用。

2.本公告并非要約文件，不構(gòu)成管理人對意向投資人的任何承諾或保證。本公告所述信息僅作參考，不能代替意向投資人的盡職調(diào)查，不具有重整投資協(xié)議的約束效力。

3.任何意向投資人向管理人遞交報名材料的，均視為其已經(jīng)接受本公告及相關(guān)招募文件的各項要求，對本公告及相關(guān)招募文件的內(nèi)容無異議，并同意按現(xiàn)狀進行投資。

4.意向投資人應(yīng)自行承擔(dān)投資風(fēng)險， (略) 場風(fēng)險以及政策變化風(fēng)險獨立作出判斷，不得就投資風(fēng)險向債務(wù)人及管理人主張任何權(quán)利或申請索賠。

5.管理人有權(quán)根據(jù)重整工作進展情況酌情確定、調(diào)整招募進度，包括但不限于決定繼續(xù)、中止或終止、撤回重整投資人招募等工作，且對此不承擔(dān)違約責(zé)任。

（二）投資人條件

為實現(xiàn)本次招募的目的，報名參與的意向投資人應(yīng)當(dāng)符合以下招募條件：

1.主體資格。意向投資人應(yīng)當(dāng)是依法設(shè)立并有效存續(xù)的營利法人或非法人組織（包括其適格分支機構(gòu)，下同），具有較高的社會責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽，且意向投資人應(yīng)具有參與重整的切實意向。

2.歷史信譽。意向投資人最近三年無現(xiàn)實或潛在的重大違法違規(guī)行為，未被列入失信被執(zhí)行人名單。投資人應(yīng)當(dāng)具有健全的財務(wù)管理制度，管理人有權(quán)按照意向投資人的實際情況，要求意向投資人提供經(jīng)審計的財務(wù)報表等。

3.投資實力。意向投資人具備與本次重整投資相適應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模和投資能力，保證資金來源合法合規(guī)。意向投資人需符合滿足以下條件之一：

條件一：擬進行整體投資或共益?zhèn)顿Y的意向投資人，近三年經(jīng)審計的凈資產(chǎn)均應(yīng)為正。同時，意向投資人最近一年經(jīng)審計的資產(chǎn)總額應(yīng)不低于500億元人民幣且凈資產(chǎn)應(yīng)不低于150億元人民幣。

條件二：擬針對某項資產(chǎn)或輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)進行權(quán)益投資的，則不受限于條件一要求，具體適用條件如下：意向投資人近三年經(jīng)審計的凈資產(chǎn)均應(yīng)為正。同時，擬針對某項資產(chǎn)進行投資的，意向投資人最近一年經(jīng)審計的凈資產(chǎn)應(yīng)不低于50億元人民幣；擬針對商業(yè)運營管理、物業(yè)管理業(yè)務(wù)、酒店運營管理業(yè)務(wù)進行投資的，意向投資人最近一年經(jīng)審計的凈資產(chǎn)應(yīng)不低于30億元人民幣且凈利潤應(yīng)不低于3億元人民幣； (略) 業(yè)務(wù)進行投資的，意向投資人最近一年經(jīng)審計的凈資產(chǎn)應(yīng)不低于20億元人民幣，若意向投資人有行業(yè)經(jīng)驗且其銀幕數(shù)量位 (略) 場影管銀幕數(shù)量排名前十（按燈塔專業(yè)版2024年12月31日數(shù)據(jù)）則不受限于前述凈資產(chǎn)限制。

上述指標(biāo)可以以意向投資人的實際控制人的合并報表計算。

4.聯(lián)合體投資。兩名或兩名以上的意向投資人可以組成聯(lián)合體報名，全體聯(lián)合意向投資人均應(yīng)符合擬投資業(yè)務(wù)的全部資格條件，且應(yīng)該指定牽頭投資人。每一意向投資人僅可同時參與一個聯(lián)合體。

5.其他。管理人根據(jù)重整工作需要認為意向投資人應(yīng)當(dāng)符合的其他條件。

四、招募流程

（一）報名

1. 報名時間

報名時間截至2025年5月25日18時00分（北京時間）。管理人可根據(jù)報名情況酌情延長報名時間，屆時將另行公告通知。如果意向投資人在前述期限之后提交報名材料的，管理人有權(quán)根據(jù)報名情況決定是否接受其報名。

2. 材料提交方式

（1）線下提交紙質(zhì)報名材料

意向投資人需于報名時間截止前將紙質(zhì)報名材料一式四份提交至管理人指定地點（江蘇省南 (略) 徐莊軟件園蘇寧大道1號蘇寧總部）。

（2）郵箱發(fā)送報名材料掃描件

*@*63.com。

3. 聯(lián)系方式

（1）聯(lián)系人：郭律師、陳律師

（2）聯(lián)系電話：*

（3）聯(lián)系郵箱：*@*63.com

4. 報名時需要提交的材料

考慮到本次招募工作的規(guī)范性和嚴肅性，意向投資人應(yīng)至少提交如下報名材料：

（1）報名意向書（見附件2，應(yīng)注明投資方式）;

（2）意向投資人簡介（簡介應(yīng)當(dāng)包括意向投資人的主體資格、歷史沿革、股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)、主營業(yè)務(wù)、最近三年主要財務(wù)數(shù)據(jù)情況以及其他意向投資人認為需要介紹的基本情況。如為聯(lián)合體投資人參與遴選的，需要提供聯(lián)合一致行動人協(xié)議，明確介紹聯(lián)合體成員的分工、角色等）；

（3）現(xiàn)行有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人或負責(zé)人身份證明文件（見附件3）、授權(quán)委托書（見附件4）以及授權(quán)代表的身份證復(fù)印件；

（4）保密承諾函（見附件5）；

（5）關(guān)于無重大違法違規(guī)行為、不屬于失信被執(zhí)行人、資金來源真實合法等相關(guān)事項的承諾函（見附件6）；

（6）管理人認為有必要補充的其他材料。

5. 提交報名材料的要求

上述報名材料每份均應(yīng)加蓋意向投資人的公章和騎縫章，并由其法定代表人或負責(zé)人簽名，并裝訂成冊。意向投資人未按照管理人的要求提交完整準(zhǔn)確的報名材料且不予補正的，管理人有權(quán)不予接收，并視為意向投資人撤銷報名。意向投資人應(yīng)確保電子版和紙質(zhì)版報名材料內(nèi)容一致，如不一致的以紙質(zhì)版報名材料為準(zhǔn)。

本次招募過程中各方已提交的報名材料原件及電子件將由管理人留檔備查，不再退還意向投資人。

（二）資格審查及投資意向金繳納

意向投資人提交報名材料后，管理人將對意向投資人提交的材料是否符合招募條件及要求進行審查，并將審查結(jié)果通知意向投資人。如果意向投資人提交的材料存在缺失、遺漏的，管理人將通知意向投資人限期補正。意向投資人拒絕補正或連續(xù)兩次仍未能按期補正的，管理人有權(quán)撤銷其報名。

資格審查通過后，意向投資人應(yīng)在收到資格審查通過通知之日（含當(dāng)日）起3個工作日內(nèi)，按照管理人的要求向通知中載明的管理人指定賬戶繳納相應(yīng)金額的投資意向金。成功繳納投資意向金的意向投資人即為合格意向投資人，不繳納或逾期繳納的意向投資人視為放棄。合格意向投資人若需對意向投資標(biāo)的進行盡調(diào)的，應(yīng)當(dāng)按照管理人要求簽署《保密協(xié)議》。

適用前述“投資人條件”中“條件一”情形的意向投資人，應(yīng)繳納的投資意向金為人民幣*元；適用前述“投資人條件”中“條件二”情形的意向投資人，擬針對某項資產(chǎn)、商業(yè)運營管理、物業(yè)管理業(yè)務(wù)、酒店運營管理業(yè)務(wù)進行投資的意向投資人應(yīng)繳納的投資意向金為人民幣*元， (略) 業(yè)務(wù)進行投資的意向投資人應(yīng)繳納的投資意向金為人民幣*元。管理人有權(quán)視遴選情況、投資范圍等調(diào)整投資意向金額度。

（三）盡職調(diào)查

合格意向投資人可在向管理人申請并簽署《保密協(xié)議》后，根據(jù)管理人的工作安排及時間要求，自行或委托第三方機構(gòu)對意向投資標(biāo)的開展盡職調(diào)查工作并編制重整投資方案，并自行承擔(dān)其開展盡職調(diào)查工作和編制重整投資方案所需的費用。在合格意向投資人開展盡職調(diào)查工作期間，管理人亦有權(quán)對合格意向投資人進行調(diào)查，核查其資信情況、履約能力等條件，合格意向投資人對此應(yīng)當(dāng)予以配合。

（四）提交方案

合格意向投資人應(yīng)根據(jù)管理人的重整投資方案編制要求及時間安排，向管理人提交切實可行的重整投資方案。方案內(nèi)容包括但不限于投資結(jié)構(gòu)、投資方式（含股權(quán)投資、共益?zhèn)鶆?wù)投資等）、擬投入的資源、投資所需對價與條件等相關(guān)的內(nèi)容。此外，管理人有權(quán)根據(jù)整體招募工作情況對方案內(nèi)容進行酌情調(diào)整。

（五）遴選

重整投資方案提交期限屆滿后，管 (略) 的監(jiān)督指導(dǎo)下，組織相關(guān)方組成遴選委員會根據(jù)重整投資人相關(guān)的評審規(guī)則，開展重整投資人的遴選工作，并最終按照最有利于債權(quán)人和各方面價值最大化的原則最終遴選確定重整投資人。

如果合格意向投資人未通過遴選，則管理人將在遴選結(jié)果確定之日起3個工作日內(nèi)向合格意向投資人退還全部投資意向金（無利息）。如果合格意向投資人通過遴選成為重整投資人的，則投資意向金根據(jù)《重整投資協(xié)議》 (略) 理。

（六）簽署投資協(xié)議

收到中選通知后，中選的合格意向投資人應(yīng)當(dāng)在管理人要求的期限完成《重整投資協(xié)議》的簽署，其投資意向金也將自動轉(zhuǎn)為履約保證金，并根據(jù)《重整投資協(xié)議》中的約 (略) 理。

五、其他事項

本招募公告由管理人編制并負責(zé)解釋，其不適用《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》。管理人有權(quán)根據(jù)需要變更招募事項的有關(guān)內(nèi)容及時間安排，而參與招募的意向投資人應(yīng)當(dāng)接受可能的變更，并根據(jù)管理人的安排對相關(guān)招募進程予以配合。如有變更，應(yīng)當(dāng)以管理人的通知為準(zhǔn)。

熱忱歡迎社會各界報名參與本重整投資項目。

特此公告。

附件：

附件1： (略) (略) 名單

附件2：報名意向書

附件3：法定代表人（負責(zé)人）身份證明（模板）

附件4：授權(quán)委托書

附件5：保密承諾函

附件6：意向投資人報名承諾函

(略) (略)

實質(zhì)合并重整案管理人

2025年4月25日